"Альтист Данилов". Роман, занимающий особое положение в творчестве Владимира Орлова. Это история любви и ненависти, творчества и безумия, пропущенная сквозь призму "мистического реализма". Попытка высветить демоническое в человеке и человеческое в демоне. Тема, необычайно притягательная для читателя во все времена...
Также сборник содержит рассказ "Что-то зазвенело" и эссе "Лоскуты необязательных пояснений, или Хрюшка улыбается..."